📊 오후장 테마 동향
☑️ 강세 테마
광통신·광섬유, 2차전지, 고체산화물 연료전지(SOFC), 전선, 통신장비, 석유화학, 정유, 반도체 기판, 전고체·LFP·나트륨이온 배터리, 조선·조선기자재, MLCC, 반도체 대표주, ESS, 전력설비, 5G, 양자암호·양자컴퓨팅, 리튬, 건설기계, 원자력발전, 폐배터리, 방위산업 등
☑️ 약세 테마
낙태·피임, 생명보험, 항공·LCC, 마리화나, 손해보험, 자전거, 인터넷 대표주, 홈쇼핑, 테마파크, 해운, 교육, 백화점, 은행, 카지노, 소매유통, 엔터테인먼트, 영화, 패션·의류, 렌터카, 건강기능식품, 음원·음반, 편의점, 증권 등
✅ 2차전지·전력저장장치(ESS)
미국 정부가 대규모 전력 시스템에 사용되는 일부 외국산 장비의 구매와 설치를 제한하면서 미국 BESS 시장의 탈중국 수혜 기대가 부각되고 있습니다.
중국 기업의 미국 시장 점유율이 낮아질 경우 현지 생산설비와 시스템통합 사업을 보유한 국내 배터리 기업의 수혜 가능성이 높다는 분석입니다.
▶️ 관련주: SK이노베이션, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 이노메트리, 한빛레이저, 롯데에너지머티리얼즈, TCC스틸, 코세스, 엘앤에프, 에코프로비엠
✅ 정유·석유화학
국제유가 상승으로 정유제품 가격과 정제마진이 높은 수준을 유지하는 가운데 석유화학 제품의 공급 부족과 가격 상승 기대도 확대되고 있습니다.
낮은 재고와 판가 상승이 맞물리면서 석유화학 업체들의 재고평가손실 감소와 하반기 수익성 개선 가능성이 부각되고 있습니다.
▶️ 관련주: SK이노베이션, S-Oil, 롯데케미칼, 대한유화, LG화학
✅ 철강·LNG 관련주
미국 정부가 한국에 알래스카 LNG 프로젝트 참여를 강하게 요구하고 있다는 소식에 철강·강관 및 LNG 관련주가 상승하고 있습니다.
프로젝트가 추진될 경우 약 1,300㎞ 규모의 가스관과 LNG 설비 건설에 따른 철강·에너지 기자재 수요 증가가 기대되고 있습니다.
▶️ 관련주: 금강철강, 신스틸, 동일스틸럭스, 금강공업, TCC스틸, 포스코스틸리온, 원일티엔아이, 한텍, SNT에너지, 포스코인터내셔널
✅ 항공·저비용항공사(LCC)
중동 지역의 군사적 긴장이 고조되면서 국제유가가 상승하자 항공유 비용 증가에 대한 우려가 확대되고 있습니다.
유류비 상승은 항공사의 수익성을 직접적으로 압박할 수 있어 항공·LCC 관련주는 상대적인 약세를 나타내고 있습니다.
▶️ 관련주: 진에어, 한진칼, 에어부산, 제주항공, 대한항공
1September 9, 2026 74 1
