📊 오후장 테마 동향
☑️ 강세 테마
반도체, 수소연료전지·SOFC, 전선·전력설비, 유리기판, 원자력발전, 로봇, PCB, 건설, 스마트그리드, 핵융합에너지, 항공기부품, 자동차
☑️ 약세 테마
모더나, 비료, 마이크로바이옴, 지역화폐, 리츠, 호텔·리조트, 전자결제, 음식료, 가상화폐, 냉동김밥, mRNA, 카지노, 렌터카, 스페이스X
✅ 반도체
필라델피아 반도체지수 급등과 오픈AI의 GPT-6 ‘아스트라’ 공개에 따른 AI 투자 확대 기대감이 이어지고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 시장 상승을 주도하는 가운데 반도체 장비·부품·PCB·유리기판 관련주까지 강세가 확산됐습니다.
▶️ 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, ISC, 원익IPS, 주성엔지니어링
✅ 원자력발전·발전설비
한미 대미투자 프로젝트에 미국 내 원자력발전소 8기 건설 추진이 포함될 수 있다는 소식에 원전 관련주가 상승했습니다. 양국은 이르면 오는 18일 최종 합의문 서명 절차를 진행할 것으로 전망됩니다.
한미 대미투자 1호 사업으로 약 223억달러 규모의 텍사스 엔시날 가스복합발전 프로젝트가 확정된 점도 발전설비 관련주의 투자심리를 자극했습니다.
▶️ 관련주: 두산에너빌리티, 한전기술, 비에이치아이, SNT에너지, 한전산업, 지투파워, 오르비텍, 보성파워텍
✅ AI 데이터센터 전력 인프라
일론 머스크의 AI 기업 SpaceXAI가 두산에너빌리티의 가스터빈·스팀터빈·배열회수보일러를 활용한 대형 복합화력발전소 건설을 추진한다는 소식이 전해졌습니다.
AI 데이터센터 확대에 따라 안정적인 대규모 전력 공급이 중요해지면서 발전설비·전선·전력기기·스마트그리드 관련주로 수급이 확산됐습니다.
▶️ 관련주: 두산에너빌리티, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 비에이치아이, 대한전선, 가온전선, LS에코에너지
✅ 남북경협
이재명 대통령이 프랑스 르몽드와의 인터뷰에서 북미 대화 재개를 적극적으로 지원하겠다고 밝히면서 일부 남북경협주가 상승했습니다.
다만 구체적인 회담 일정이나 경제협력 계획이 확정된 것은 아니어서 테마 전반보다는 일부 종목 중심의 제한적인 강세가 나타났습니다.
▶️ 관련주: 좋은사람들, 현대건설, 다스코
✅ 수소연료전지·SOFC
미국 블룸에너지의 주가 강세와 AI 데이터센터용 안정적 전력 공급 수요가 부각되면서 수소연료전지·SOFC 관련주가 오후장에도 강세를 이어갔습니다.
▶️ 관련주: 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 비에이치아이, 비나텍, 서진시스템
1September 7, 2026 68 1
