Перерыв между портфелями и важный пост:
Рассказываю про алгоритм введения портфелей клиентов…
1. Вы обращаетесь ко мне, заполняете анкету и мы определяется с типом портфеля (срок, брокер, счет, риск, вывод дохода или реинвестирование и многое другое).
2. Определяемся будет ли это разовая услуга по сбору или годовое ведение.
3. Стоимость комиссии зависит от депозита.
4. Раз в месяц или раз в квартал (зависит от типа портфеля), вы получаете доход и пишите мне: «Катя добрый день, получил(а) 15.000, куда реинвестировать? и присылаете скрин портфеля. Или: «хочу добавить в портфель 15.000, что советуешь купить?
5. Отвечаю в течение дня, вы покупаете.
6. Раз в квартал вы присылаете мне портфель на ребалансировку (только для клиентов с годовым ведением).
Важно:
🔸Услуга оплачивается единовременно и на год. По истечению, вы либо сами его ведете (у меня есть много уроков как это делать), либо продляете ещё на год, но уже это стоит на 50% меньше, чем первоначальный сбор.
🔸Вы мне пишете сами. У меня сотни портфелей и сама я никого не разыскиваю. Получили купоны, написали, но не чаще, чем раз в месяц. Лучше раз в квартал.
🔸Не нужно мне писать просто так, что у вас что-то упало или просто чтобы я поговорила с вами. Я не подруга и не психолог.
🔸Если вы идете на услугу по составлению портфеля, значит вы как минимум прочитали мою книгу и у вас есть понимание и знание, как работают инструменты и элементарно, чем облигация отличается от акции! И чем рыночная цена облигации отличается от номинальной!
🔸Я могу выкладывать на своем канале скрины ваших портфелей, естественно без номера счета и ФИО. Не бойтесь, что кто-то его повторит, точки входа уже нет. То, что купили вчера не равно актуально сегодня!
На скрине, как раз, пример правильного диалога)))
