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꿈을 담는 단지: post #939 — TG.ME

꿈을 담는 단지@dykim0210 · 3.3K subscribers Open in TelegramOpen

t.me/dykim0210/939

September 5, 2026 845 16

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삼양식품 주요 국가별 진출 현황 정리 [미국] 미국 법인 매출의 약 60%가 메인스트림 채널, 그중 약 40%가 월마트 + 코스트코 10% 미국 전체 식품점 미국 내 클럽스토어를 제외한 식료품점은 약 18만 개 이 가운데 삼양식품 SKU가 하나 이상 입점한 매장은 약 30% 수준으로 추산. 단순 계산하면 약 70%의 매장이 아직 미입점 상태 대도시의 월마트 등 대형점에는 이미 상당 부분 입점했지만, 각 주를 대표하는 지역 대형 체인에는 추가 입점 여력이 많음 CVS에는 아직 들어가지 않았고, 에스닉 채널도 메인스트림 대비 적극적으로 공략하지 않았음 유통사들이 원하는 물량을 충분히 공급하거나, 재고 소진을 위해 브랜드 가격을 낮춰야 할 단계는 아니라는 것. [캐나다] 코스트코 입점 캐나다에서는 코스트코 외에 Loblaw와 Walmart Canada가 중요 내년부터 법인화 계획 [멕시코] 미국 법인이 주문을 관리하지만, 물류는 한국에서 멕시코로 직접 운송 1분기와 2분기 모두 개선됐고 거래선 확대 논의도 이어지고 있음 멕시코에서는 대형 편의점 체인 OXXO와 거래를 시작했으며, 2025년 4분기 이후 성장세가 지속 [유럽] 유럽 매출 비중 네덜란드·독일·폴란드: 50% -> 35% 프랑스+ 이탈리아 : 3% -> 9% 루마니아 : 처음 진입 해당 기간 유럽 자체의 마케팅 지출은 거의 없었음 : 유럽 성장은 틱톡·유튜브 등 온라인 콘텐츠의 국가 간 확산과 미국에서 형성된 브랜드 인지도의 파급 효과 유럽 주요 유통망 영국 : Costco, H Mart (각각 30%) 독일 : REWE, EDEKA 네덜란드 : Albert Heijn, Jumbo [중국] Busy Ming, Wanchen Group : 이 두 곳이 주요 간식 채널 중국 간식 채널의 성장 : 기존 대리상만으로는 구매력이 낮고 지역이 넓게 분산된 하위 도시까지 효율적으로 진입하기 어려운데, 간식 전문점 체인이 이를 보완할 수 있음. 그 외 기존 권역 대리상 비중을 중국 매출의 30% 초반대 2027년 1월 자싱공장이 본격 가동되면 중국 현지 제조원가 절감과 함께 한국 공장의 미국·유럽향 생산 여력이 확대될 것 568·Sep 6 Anthropic의 IPO 전 수 싸움(gamesmanship) 관련 글. 순전한 추측이지만 의견이 궁금해서 공유해 봄. Anthropic은 총 ARR(Gross ARR)에서 순 ARR(Net ARR) 회계 방식으로 전환했고, 650억 달러의 ARR 수치에서 Meta와 중국 측 증류(distillation) 매출을 모두 제외했음. Meta의 비중은 ARR 기준 50억 달러가 넘는 것으로 추정되므로, 이를 제외했다는 것은 상장 직후 Meta가 서비스를 중단하더라도(이는 널리 예상되는 수순임) 충분히 충격을 견뎌낼 수 있음을 의미함. 또한 워터멜론(Watermelon)의 품질에 달려 있겠지만, Meta가 서비스를 끊을 확률 자체를 낮추기도 함. 전부 영리한 움직임임. 그러고 나서 Fable 5.1을 출시해 OpenAI가 자신감을 갖고 Astra를 출시하도록 유도함. 참고로 여기서 Astra에 대한 반응(vibes)은 정말 좋은 편임. 내 생각에 Astra는 아마도 Anthropic이 예상했던 것보다 더 잘 나온 것 같음. 이제 Anthropic이 나비에-스토크스(Navier-Stokes) 방정식을 해결했다는 소문이 돌고 있는데, 사실이라면 대단히 인상적인 성과일 것임. Anthropic은 뭔가 잘못되지 않는 한 Astra보다 우수해야 마땅할 Fable 5.2를 IPO 전 언젠가 출시할 것으로 보임. 또한 9월에 ARR의 뚜렷한 재가속(reacceleration)을 보여줄 계획일 가능성이 높으며, 이는 당연히 언론에 유출될 것임. Grok 4.7, Meta의 워터멜론, ChatGPT 6.1 역시 향후 6주 이내에 모두 출시될 가능성이 높음. 이 모든 연구소들이 지난 18개월 동안 보지 못했던 수준으로 자신들의 로드맵에 강한 자신감을 보이고 있음. 그리고 Gemini 4가 어떻게 나올지도 지켜봐야 할 것임. 이러한 모든 계획에는 경쟁사들의 변수 역시 작용하기 마련임. Grok Bot은 지금까지 엔터프라이즈(기업용) 활용 사례를 위한 가장 훌륭한 에이전틱 하네스(agentic harness)로 느껴지며, Instinct는 소비자용 활용 사례를 위한 유망한 에이전틱 하네스임. 머지않아 경쟁사들로부터 두 모델의 다양한 변형들이 나올 것으로 보임. Grok Bot은 내 사용 환경에서 여전히 혁신적임. 그리고 이 모든 일은 전반적인 AI 수요가 지속적으로 가속화되는 흐름 속에서 일어나고 있음. 정말 대단한(wild) 시기임. 여담으로, Krishna는 탁월한 CFO로 입증될 가능성이 높다고 생각함. 그의 이전 Blackstone 동료들은 그를 대단히 높게 평가하고 있음. 컴퓨트를 추론에서 훈련으로 전환하기로 결정할 경우 처음에는 월스트리트가 이를 납득하기 어려울 수 있으므로, 명확한 대미 소통이 매우 중요해질 것임. 투자자들이 결국에는 이해하게 되었던 2010년부터 대략 2016년까지의 Amazon식 '선투자 후 마진 회수(invest and then “check-in” margin)' 전략을 연구해 볼 가치가 있을 것임 2.5K·Sep 6 https://x.com/gavinsbaker/status/2096257640884027500?s=46&t=MXBSw_sy20YrkU_BgdLmrg 771·Sep 6 Memory/DRAM P/Book FY26E SK Hynix : 1.8 Samsung : 1.6 Micron : 4.1 Nanya : 2.4 P/Book FY27E SK Hynix : 1.4 Samsung : 1.3 Micron : 3.0 Nanya : 2.0 1.9K·Sep 5

Weekly theme: Japan conf takeaways and investor feedback, Sept spot price upside, BofA 1.7K·Sep 5

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