رشد اخیر گروه خودرو تقریباً تمام صندوقهای بخشی این صنعت را با خود بالا کشیده، اما تفاوت اصلی زمانی مشخص میشود که عملکرد صندوقها را با خود شاخص صنعت خودرو مقایسه کنیم. در بازه سهماهه، شاخص خودرو ۴۸.۲۴٪ رشد کرده، در حالی که NAV اتوداریوش ۵۹.۶۹٪ افزایش یافته؛ یعنی ۱۱.۴۵ واحد درصد بازدهی بیشتر از شاخص صنعت.
این برتری در بازه یکماهه هم حفظ شده است. اتوداریوش با بازدهی ۳۴.۷۹٪ مقابل بازدهی ۳۲.۹۹٪ شاخص خودرو قرار گرفته و حدود ۱.۸ واحد درصد بالاتر از شاخص عمل کرده است.
نکته قابلتوجه، تکرار این فاصله مثبت در هر دو افق زمانی است. وقتی کل صنعت در مسیر صعودی قرار دارد، ترکیب پرتفوی، وزن هر نماد و انتخاب سهمهای درون صنعت تعیین میکند یک صندوق صرفاً همراه شاخص حرکت کند یا بتواند از موج صعودی صنعت بازده بیشتری استخراج کند؛ اتفاقی که در این دو بازه برای اتوداریوش دیده میشود.
۱ شهریور ۱۴۰۵
@fundvesting
