«Михайловский Молочный Завод» планирует провести ОСВО в сентябре и предложить реструктуризацию облигаций на срок до 10 летЭмитент сообщил ПВО, что до проведения ОСВО и регистрации изменений в решения о выпусках не имеет возможности выплачивать купонный доход и амортизационные платежи по графику.
Поступающие денежные средства компания аккумулирует для подготовки и проведения ОСВО по трем выпускам облигаций: по серии 001Р-01 — не позднее 15 сентября, по выпускам серий 001Р-02 и 001Р-03 — не позднее 30 сентября 2026 года.
Компания сообщила, что разрабатывает финансовую модель, которая после завершения будет представлена одному из банков-кредиторов для верификации. В рамках реструктуризации ММЗ планирует предложить владельцам облигаций продление срока обращения выпусков до 7–10 лет, снижение купонной ставки до 9–12%, уменьшение частоты амортизационных выплат, а также новацию пропущенных купонов и амортизационных платежей. Окончательные условия будут представлены в проекте изменений в решения о выпусках в рамках ОСВО.
Кроме того, эмитент сообщил, что привлек средства облигационных займов на строительство молочного завода, введенного в эксплуатацию в 2024–2026 годах, и продолжает операционную деятельность по производству молочной продукции для государственных учреждений.
В отдельном письме генеральный директор «ММЗ» обратился к ПВО с просьбой не инициировать судебные разбирательства до проведения ОСВО. По словам компании, кредитные договоры со Сбербанком содержат ковенанты, предусматривающие отсутствие судебных исков к заемщику, а их нарушение может привести к досрочному требованию возврата кредитных линий и поставить под угрозу реализацию плана реструктуризации публичного долга.
Cbonds в Max
