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Sajah의 투자 노트: post #11715 — TG.ME

Sajah의 투자 노트@SAJAnote · 938 subscribers Open in TelegramOpen

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t.me/SAJAnote/11715

September 4, 2026

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#정제마진 1. 미국 정유설비 가동률이 98%까지 상승했음에도 휘발유 재고는 전주 대비 120만배럴 감소한 2.057억배럴, 2018년 8월 이후 최저 수준 → 제품 수요가 공급 증가를 흡수하는 강한 정제마진 환경 2. 공급 확대 여력 제한적. 미국은 가동률 98%로 추가 증산이 어렵고 9월 정기보수 시즌 진입 예정이며, 러시아·중동 설비 차질과 유럽 물류 제약도 지속 → 공급 정상화가 빠르기 어려움. 77·Sep 4 260904 X 코멘트 by KawzInvests 토큰 수요가 한 달 만에 두 배로 늘었고, 토큰 가격이 절반으로 떨어지는 동안 그렇게 됐습니다. 동일한 기간 동안, 실제로 그 토큰을 생산하는 GPU를 고정하는 비용이 올라갔습니다. - 토큰: OpenRouter가 지난 주 113조를 처리했습니다. 1년 만에 25배, 지난 달에 2배. - 토큰 가격: Silicon Data의 지수가 백만 개당 97센트를 기록했으며, 6월 최고점의 절반 미만입니다. - GPU 가격: Silicon Data의 H100 지수는 오늘 $2.53으로, 12월의 $2.00에서 올랐습니다. SemiAnalysis의 1년 계약 시리즈는 지난 10월 $1.70에서 7월 약 $2.80으로 상승했습니다. B200은 $5.64입니다. 오븐 수가 제한된 빵집을 생각해보세요. 빵집 주인들이 시간당 빵 한 덩어리를 다섯 배나 더 효율적으로 굽는 법을 배우니, 빵이 싸지고 마을 사람들이 더 많이 먹습니다. 하지만 그게 오븐을 싸게 만드는 건 아닙니다. 이제 모두가 오븐을 원하니, 빵 가격은 떨어지는데 오븐 임대료는 올라갑니다. 빵이 토큰이고, 오븐이 GPU입니다. 이번 주 내내 돌아다니는 토큰 가격 차트를 봤는데, 중요한 맥락이 빠져 있습니다. 토큰이 저렴해지는 것 자체는 과잉 공급이든 부족이든 될 수 있지만, 유휴 GPU를 가진 사람은 임대료를 올리지 않으니, 실제로 보여주는 건 토큰 생산 비용이 내려가면서 그것을 생산하는 컴퓨트는 여전히 부족하다는 겁니다. 우리는 여전히 컴퓨트가 부족합니다. 82·Sep 4

HOOD 여러번 저항 맞고 내려온 추세선을 한방에 돌파하고 또 다른 장기 추세선을 터치 새로운 추세선을 확실하게 갭으로 돌파하지 못할 경우, 오늘 기록한 고점 부근에서 강한 저항을 받을 수 있음 만약 돌파 시에는 135달러 직전까지 추가 상승 여력이 있음. 128·Sep 4

NVIDIA 어제 상승 잘 나왔고 다음 저항선이 저 위에 있는데 232불 근처임 (6월초 고점과도 연결되는 지점) 133·Sep 4

DELL 실적 발표하고 추세선 돌파 나왔는데 어제는 그에 이어 또한번의 강력한 follow through day move가 나옴. 140·Sep 4

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