Ранее, всё крутилось вокруг финансов: денежный поток, который перестал существовать, долг, который перестал обслуживаться, касса в 222 млн ₽ против миллиардов ближайших погашений...
Сейчас же финансовый анализ больше не определяющий. На первый план вышло то, что отчётностью не лечится:
22 арбитражных дела на ≈26,3 млрд ₽ — это 263% капитализации и 76% собственного капитала. Два иска из общей массы — с банкротными мотивами (ст. 42, 46 ФЗ-127)Резерв под них в отчётности — ноль.
Хотя драйвер и поменялся, вердикт остаётся прежним: облигационеры Евротранс потеряют почти всё, акционеры - всё...
@Real_Buy_Side
