Чтобы окупить текущие темпы инвестиций в дата-центры, отрасли ИИ может потребоваться до $10 трлн ежегодной выручки
Только гиперскейлеры при сохранении капекса на уровне $1 трлн в год должны генерировать несколько триллионов долларов выручки. Если добавить SpaceX, провайдеров нео-облаков и китайских игроков, планка поднимается ещё выше. Для сравнения: весь мировой рынок ПО — около $1.4 трлн. Глобальные расходы на еду или здравоохранение — порядка $10 трлн
Пока этого спроса не видно. Зато уже видно обратное: дата-центры превращаются в политическую проблему. Wall Street Journal пишет, что растущее недовольство избирателей из-за нагрузки на ресурсы и рисков для рабочих мест становится серьёзным фактором на выборах. Политики, которые ещё недавно поддерживали строительство, начинают от него дистанцироваться:
Губернаторы штатов, в том числе Грег Эбботт и Джош Шапиро, замедляют развитие ЦОДов на фоне растущего недовольства по поводу ИИ
https://www.wsj.com/politics/policy/politicians-who-once-championed-data-centers-are-now-bashing-them-c172d4cb
Масштаб ожидаемой монетизации уже сопоставим с крупнейшими отраслями экономики, при этом общественная и политическая поддержка инфраструктуры для неё — снижается
@MarketHeart
