Новый выпуск биржевых ипотечных облигаций ИЦБ ДОМ.РФ• Серия: БО-001Р-67;
• Поручитель: ДОМ.РФ;
• Рейтинг поручителя: ААА(RU) / ruAAA (АКРА / Эксперт РА);
• Объём выпуска: 23,68 млрд руб.
• Дата погашения: 28 февраля 2057 года (дата погашения последней закладной в пуле);
• Купонный период: 1-й купон – выплата 28 августа 2026 года, 2-й и последующие – 1 месяц (с датами выплат: 28-го числа каждого месяца);
• Ориентир по ставке купона: КС Банка России + спред не более 135 б.п.;
• Амортизация: В даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых
досрочных погашений (CPR) и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней (CDR);
• Ожидаемая дюрация (средневзвешенный денежный поток): 3,17 лет при ожидаемых значениях CPR 10,53% и CDR 0,6% (в % годовых от объема непогашенного номинала);
• Дата сбора книги заявок: 25 июня 2026 года;
• Предварительная дата размещения: 30 июня 2026 года;
• Организаторы: АО «Банк ДОМ.РФ»;
Только квалифицированные инвесторы
