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Gooaye 股癌: post #6384 — TG.ME

Gooaye 股癌@gooaye · 106K subscribers Open in TelegramOpen

t.me/gooaye/6384

September 2, 2026 11.4K 7

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[media post] 7.5K·Sep 4 https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-to-acquire-hugging-face/ 7.6K·Sep 4

[media post] 7.5K·Sep 4 agentic enterprise runs on snowflake，AI 把新工作負載帶上平台，企業需要受管理、統一的資料與 context。使用 AI 的客戶在資料平台上的消耗更高，形成結構性乘數公司也提到軟體越來越容易做，體驗就變得非常重要 - CoWork：5800 個帳戶，qoq 11% - CoCo：突破 9100 個帳戶，季淨增超過 2000 個客戶案例： - BlackRock、Block 把關鍵任務工作放上 Snowflake，部分導入 CoCo - Reddit 因資料分享能力選用 Snowflake，用在隱私安全的廣告成效衡量 - 某澳洲大型銀行將金融犯罪平台遷移至 Snowflake，處理 170 億筆交易、查詢速度提升 10 倍；現在用 AI 代理加速其餘資料資產的遷移 - Sayari 以 Snowflake 重建全球資料基礎設施、降本超一半，用 CoCo 加速 120 億筆記錄遷移整體看都是降本增效做為訴求 - UBS 提問：CoCo 任務是否多數導向 Frontier Labs？季內有無從開源模型轉向 Sonnet 級模型的 mix 變化？對毛利有無正面影響？模型中立是否成為競爭優勢？ A：模型愈強、成本愈成為顧慮。客戶對切換模型與改善成本興趣濃厚。開源模型由 Snowflake 自行跑推論，經濟結構不同，有很大的未來優化空間。多數請求使用 auto 模式，由 Snowflake 為任務匹配模型，給公司很大的優化彈性模型中立是競爭優勢，許多客戶對單一模型公司做了大額承諾後後悔，呼應早期 Snowflake 的跨雲中立，彷彿歷史重演 - AI 工作負載毛利較低使產品毛利率指引降到 74%，但以人力費用放緩補回，營業利益率指引反而上修至 14.5% - auto 模式、開源模型自推、frontier 模型降價，是未來毛利改善的三個來源 7.4K·Sep 4

[media post] 10.8K·Sep 3

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