Retail - 동일점매출(Comp) -9%(환제외 -10%) — 미주 -12%, 인터내셔널 -3%(환제외 -6%) - 매출… — 나쁜양파 실적알리미

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나쁜양파 실적알리미룰루레몬 · $LULU · FY2026 2Q 실적 (장후) 프리미엄 애슬레저(요가웨어·액티브웨어) 전문 리테일러 · 시총 약 $13.8B 종가 $121.77 🟢 +1.42% 시간외 $103.72 🔴 -14.82% #Financial_Results 🔴 Rev $2.42B (Est. 2.46B, -1.8%) 🟢 OPM 18.8% (Est. 11.6%, +7.2%p) 🟢 EPS $2.92 (Est. 1.79, +63.3%)

#Retail
- 동일점매출(Comp) -9%(환제외 -10%) — 미주 -12%, 인터내셔널 -3%(환제외 -6%)
- 매출 미주 -8%, 인터내셔널 +4%(환제외 +2%) — 인터내셔널이 성장 견인
- 매장 순증 9개(신규 11·폐점 2), 기말 총 825개

#ROIC (회계연도 기준)
- 48.7% → 48.3% → 35.2% (증분 ROIC -18.2%)
- 투하자본 $3.4B → $3.9B → $5.0B (+28.2% YoY), NOPAT -11.1%

#Comments
🟢 인터내셔널 매출·컴프 반등(+4%/-3%), 마진 60.5%/18.8%로 개선 — 단 관세환급 $134.5M(마진 +560bp, EPS +$0.86)이 상당 부분 기여
🔴 미주 컴프 -12% 지속, 3분기 가이던스 매출 -10~11% YoY로 위축 확대 전망 — 시간외 급락 반응
- 핵심: 신임 CEO Heidi O'Neill 취임(차주) 후 미주 트래픽·브랜드 반등 여부, 일회성 관세환급 제외 시 마진 지속력

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